多機能すぎて使われないCRMを使う項目だけに削ぎ落とす

CRMは多機能であるほど良いとは限りません。使わない項目まで並ぶと、入力は億劫になり、続かなくなります。続かなければ情報は最新でなくなり、「結局Excelの方が早い」と逆戻り——。フォローすべき相手や次の連絡時期が、誰の頭の中にもない状態になっていました。

まず「実際に毎日見ている情報は何か」を洗い出し、使わない項目を思い切って削りました。残すのは、顧客・案件・次回フォロー日といった本当に使うものだけ。そこにフォロー予定日の自動リマインドを加え、「入力が続く＝情報が生きる」状態を目指しました。

多機能なツールを使いこなすより、自社に必要な分だけの軽い仕組みのほうが、結果的に長く使われます。フォロー漏れによる失注を防ぎ、担当者が代わっても顧客との関係が引き継げる——。「高機能なのに使われない」を、「シンプルだから続く」に変えるねらいです。

高機能なCRMを導入したのに使われなくなるのはなぜですか？

CRMは多機能であるほど良いとは限りません。使わない項目まで並ぶと入力が億劫になり続かなくなり、情報が最新でなくなって結局Excelの方が早いと逆戻りしてしまいます。

どのようにCRMを作り直しましたか？

実際に毎日見ている情報を洗い出し、使わない項目を思い切って削りました。残すのは顧客・案件・次回フォロー日といった本当に使うものだけで、そこにフォロー予定日の自動リマインドを加えています。

削ぎ落とすことでどんな効果がありますか？

入力が続くことで情報が生きた状態になり、フォロー漏れによる失注を防げます。担当者が代わっても顧客との関係を引き継げるようになります。