見積書・請求書の発行を、
自社でも自動化。

業務改善をお手伝いする立場として、まず自分の足元から——。Ridge Forge 自身も、見積書や請求書の作成に、案件ごとに地味な時間を取られていました。書式をそろえ、番号を間違えないように管理し、PDFに書き出す。一つひとつは小さくても、積もれば本来やるべき仕事を圧迫します。

課題：作るたびに発生する、小さな手間

毎回エクセルを開いて転記し、書式を整え、抜け漏れがないか確認する。発行番号の重複や、宛名のミスにも気をつけなければなりません。「単純なのに、気を抜けない」——そういう作業ほど、地味に消耗します。

取り組み：顧客・番号・書式を、一元管理に

顧客情報・発行番号・書式を一つにまとめて管理し、PDFを自動生成する仕組みをつくりました。番号は自動で採番され、重複しません。宛名や金額を入れれば、整った書類がそのまま出力されます。いまも日々の実務で使い続けています。

結果：数十分が、数分に

1件あたり数十分かかっていた作成が、数分で終わるようになりました。何より、自分たちが毎日使って「これは効く」と確かめられたからこそ、自信を持ってお客様にお勧めできます。提案する前に、まず自分で実践する。これが Ridge Forge のやり方です。