業務効率化／自社実践

毎月手作業の見積・請求書づくりをボタンひとつで発行

業務改善をお手伝いする立場として、まず自分の足元から見直しました。Ridge Forge自身も、見積書や請求書の作成に、案件ごとに地味な時間を取られていたのです。

要点：Ridge Forge自身の実務でも、案件ごとに時間がかかっていた見積書・請求書の作成を、顧客情報・発行番号・書式を一元管理してPDFを自動生成する仕組みに変えました。これにより1件あたり数十分かかっていた作成時間が数分に短縮されました。

成果 — Result

数十分 → 数分

1件あたりの書類作成時間

課題 — Challenge

作るたびに発生する小さな手間

毎回エクセルを開いて転記し、書式を整え、抜け漏れがないか確認する。発行番号の重複や、宛名のミスにも気をつけなければなりません。「単純なのに気を抜けない」——そういう作業ほど、地味に消耗します。

取り組み — Approach

顧客情報・発行番号・書式を一つにまとめて管理し、PDFを自動生成する仕組みをつくりました。番号は自動で採番され、重複しません。宛名や金額を入れれば整った書類がそのまま出力されます。いまも日々の実務で使い続けています。

Before

After

成果 — Result

1件あたり数十分かかっていた作成が、数分で終わるようになりました。何より、自分たちが毎日使って「これは効く」と確かめられたからこそ、自信を持ってお客様にお勧めできます。提案する前にまず自分で実践する。これがRidge Forgeのやり方です。

よくある質問 — FAQ

顧客情報・発行番号・書式を一つにまとめて管理し、PDFを自動生成する仕組みを作ります。番号は自動で採番され重複せず、宛名や金額を入れれば整った書類がそのまま出力されます。

毎回エクセルを開いて転記し、書式を整え、抜け漏れがないか確認する手間がかかっていました。発行番号の重複や宛名のミスにも気をつける必要があり、単純な作業なのに気が抜けない状態でした。

1件あたり数十分かかっていた作成が、数分で終わるようになりました。Ridge Forgeでは実際に日々の実務で使い続け、効果を確かめたうえでお客様にご提案しています（守秘のため数値の粒度は一部調整しています）。

転記作業をボタンひとつの発行に

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